一、全球家具行業(yè)概況

        （1）全球家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

        家具是指采用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐臥、憑倚、儲(chǔ) 藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場(chǎng)、公園、 船艦、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車等場(chǎng)所的各種器具。家具是一種兼具實(shí)用性和藝術(shù)性雙重屬性的產(chǎn)品，既要具有較強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，又要符合人們的審美情趣。家具產(chǎn)品的特性決定家具行業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的重要地位，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，全球家具產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展。

        根據(jù)米蘭工業(yè)研究中心 （The Centre for Industry Studies， 以下簡(jiǎn)稱“CSIL”）的統(tǒng)計(jì)，世界家具貿(mào)易總額規(guī)模從 2005 年的 850 億美元增長(zhǎng)至 2014 年的 1,340億美元，據(jù)其預(yù)測(cè)，2015 年世界家具貿(mào)易總額將增至 1,410 億美元，2016 年會(huì)沿襲增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到 1,490億美元。從 2005 年至 2016 年世界家具貿(mào)易總額的變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，雖然 2008 年的全球金融危機(jī)對(duì)全球家具生產(chǎn)和貿(mào)易造成一定的沖擊，但隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)能力逐步恢復(fù)并增長(zhǎng)，2011年全球家具貿(mào)易金額基本恢復(fù)到金融危機(jī)之前的水平，同時(shí)，新興國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，全球家具貿(mào)易金額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

        （2）家具產(chǎn)能進(jìn)一步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移

        現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)起源于歐美，意大利、德國(guó)、加拿大、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家是傳統(tǒng)的家具生產(chǎn)大國(guó)和出口國(guó)。20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力和能源成本不斷上升、環(huán)境保護(hù)要求日趨嚴(yán)格，家具生產(chǎn)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移地主要為生產(chǎn)成本較低、政局穩(wěn)定、靠近消費(fèi)市場(chǎng)的國(guó)家或地區(qū)。 在世界家具版圖中，主要家具生產(chǎn)國(guó)是中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利和印度；主要家具出口國(guó)是中國(guó)、意大利、德國(guó)、波蘭和越南；主要家具進(jìn)口國(guó)是美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)和加拿大。根據(jù) CSIL的研究數(shù)據(jù)，在主要生產(chǎn)國(guó)中，對(duì)比其2009 年和 2014 年的生產(chǎn)總額，美國(guó)、印度以及德國(guó)的增幅并不明顯，意大利甚至呈現(xiàn)出減少趨勢(shì)。相反，作為發(fā)展中國(guó)家的中國(guó)則增長(zhǎng)了一倍多，從 2009 年的 1,000 多億美元迅速增長(zhǎng)至近 2,200 億美元，占全球家具生產(chǎn)值一半。

        根據(jù) CSIL的研究數(shù)據(jù)，2014年全球家具總產(chǎn)值達(dá)到4,800 億美元左右，其中發(fā)達(dá)國(guó)家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的39%， 發(fā)展中國(guó)家的家具產(chǎn)值占據(jù)世界家具總產(chǎn)值的 61%，相較于 2013 年提高 6 個(gè)百分點(diǎn)，全球家具產(chǎn)能進(jìn)一步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。

        二、我國(guó)家具行業(yè)概況

        （1）我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

        20 世紀(jì) 80 年代，憑借勞動(dòng)力資源、原材料等豐富的生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)，我國(guó)現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)發(fā)展起來(lái)。同時(shí)，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平的不斷提高和城市化進(jìn)程，近 30 年來(lái)我國(guó)家具業(yè)一直保持較好發(fā)展勢(shì)頭。

        據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014 年，我國(guó)家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到7,273.41 億元，是 2005 年數(shù)額的 5.2 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 18.02%。目前我國(guó)家具產(chǎn)能占全球市場(chǎng)份額已超過(guò) 25%，成為世界排名第一的家具生產(chǎn)、消費(fèi)及出口國(guó)。

        近年來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、人力成本上升等多方面因素的影響，我國(guó)家具業(yè)發(fā)展速度有所降低，2014 年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)降至 9.5%，較往年平均水平有所下降，但綜合而言，我國(guó)家具業(yè)仍處于成長(zhǎng)期階段，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模仍會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

        （2）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯

        我國(guó)家具行業(yè)發(fā)展迅速，家具企業(yè)數(shù)量龐大，截至 2014 年，我國(guó)家具企業(yè)數(shù)量已超過(guò) 6 萬(wàn)家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá) 5288 家，但市場(chǎng)仍未形成占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的品牌。2014 年，全國(guó)家具業(yè)總產(chǎn)值已過(guò)萬(wàn)億，但是仍沒(méi)有一家產(chǎn)值超過(guò)百億的家具生產(chǎn)制造企業(yè)。整個(gè)家具業(yè)集中度仍然較低，格局較為松散。

        與此同時(shí)，目前我國(guó)家具業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。2014 年我國(guó)各地區(qū)家具份額（按收入）占比前四名分別為“珠三角”、“長(zhǎng)三角”、環(huán)渤海三角洲家具工業(yè)區(qū)與中部家具工業(yè)區(qū)。 其中“珠三角”和“長(zhǎng)三角”擁有豐富的勞動(dòng)力資源以及技術(shù)資源，相較其他地區(qū)有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，歷來(lái)是我國(guó)家具業(yè)發(fā)展重地。2014 年，這兩個(gè)地區(qū)的家具產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總量的 72%。

        （3）我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)集群明顯

        我國(guó)家具行業(yè)以產(chǎn)業(yè)集群和特色區(qū)域?yàn)橹鞯膲K狀經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局突出， 已形成了初具規(guī)模的五大家具產(chǎn)業(yè)區(qū)，分別是以廣東、福建為中心的珠三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以浙江、江蘇、上海為中心的長(zhǎng)三角家具產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津和河北、山東為中心的環(huán)渤海家具產(chǎn)業(yè)集群，以沈陽(yáng)、大連為中心的東北家具產(chǎn)業(yè)集群，以成都、西安為中心的中西部家具產(chǎn)業(yè)集群。家具產(chǎn)業(yè)集群由自然集聚轉(zhuǎn)向有效集聚，已逐漸形成家具產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈的發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)集群為區(qū)域家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供合理的資源配置和多樣的銷售渠道， 通過(guò)企業(yè)之間的直接交流和信息的傳遞，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)與合作效應(yīng)，建設(shè)區(qū)域性品牌，提高整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了雄厚的基礎(chǔ)。

        （4）美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家家具消費(fèi)提升空間大 
        根據(jù)德國(guó)家具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，歐洲總體家具支出高于其他地區(qū)，其中，2013年德國(guó)人均家具消費(fèi)全球最高，達(dá)到 390 歐元。美國(guó)作為世界家具消費(fèi)大國(guó)，人均家具支出為 210 歐元，而中國(guó)人均家具消費(fèi)遠(yuǎn)低于國(guó)際平均水平，大約在 44歐元。美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家人均家居消費(fèi)與歐洲的差距預(yù)示著巨大的家具消費(fèi)提升空間。

        通過(guò)多年的努力，我國(guó)沙發(fā)制造行業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，沙發(fā)出口額占全球沙發(fā)出口額的一半以上，但是我國(guó)大部分企業(yè)產(chǎn)品的出口主要采用OEM、ODM模式，自有品牌和自主銷售渠道比較薄弱。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，貼牌模式不僅無(wú)法通過(guò)提高產(chǎn)品附加值獲得利潤(rùn)，也不利于整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

        綜合成本上升，價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，由于原材料價(jià)格波動(dòng)，結(jié)構(gòu)性用工緊缺，勞動(dòng)力成本逐漸上升，沙發(fā)制造企業(yè)生產(chǎn)成本長(zhǎng)期看呈上升趨勢(shì)。同時(shí)，銷售成本和物流、運(yùn)輸成本加大，而出口價(jià)格上升空間有限，我國(guó)沙發(fā)制造企業(yè)利潤(rùn)不斷被擠壓。與此同時(shí)，東南亞國(guó)家正以低廉的勞動(dòng)成本和豐富的自然資源吸引國(guó)際大型家具企業(yè)將OEM訂單和工廠轉(zhuǎn)移至當(dāng)?shù)?，全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。綜合成本的上升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇不利于我國(guó)沙發(fā)制造行業(yè)的發(fā)展。

來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息

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